Dirigeants opérationnels possédants

Patrimoine

Il est illusoire de vouloir considérer vos patrimoines personnel et professionnel sans tenir compte de l’impact qu’ils ont l’un sur l’autre.

Au contraire, la réflexion sur leurs interactions est la clef de voûte d’une stratégie réussie sur le long terme. L’argent est un outil qui doit pouvoir circuler le plus agilement possible selon vos projets, avec simplicité et en limitant le frottement fiscal. Ainsi, vous maximiserez les effets des donations, vous maîtriserez et simplifierez votre succession, et surtout vous assurerez la pérennité du monde de demain.

Aux moments clés de votre vie, Groupe Pertinence vous accompagne dans la fixation et la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale.

Parmi nos interventions récentes…

Bilan patrimonial

Groupe Pertinence vous dresse un tableau complet de votre situation patrimoniale personnelle dans votre contexte familial en tenant compte de la richesse de votre histoire : contrat de mariage, divorces, famille recomposée…

Transmission d’entreprise

Groupe Pertinence vous accompagne pour que la transmission de votre entreprise soit préparée et optimisée de manière à ce que l’entreprise familiale reste un trésor et ne devienne pas un fardeau.

Donations

Groupe Pertinence vous conseille dans le montage idéal pour partager votre patrimoine avec les générations futures selon les critères que vous aurez défini.